第一幕 千里走单骑东汉末年，镇压黄巾起义之后，群雄割据，军阀混战。淮南袁术妄自称帝。汉献帝派皇叔刘备前去讨伐。丞相曹操让亲信朱灵和路昭作为监军随同出征。刘备带领关羽和张飞与朱灵路昭一起杀奔袁术的老巢——徐州东北的洞窟。在迂回的山路中，与袁术部下纪灵遭遇，刘