悟空因偷吃蟠桃、仙酒及金丹，逃回花果山。玉帝派天兵捉拿悟空，悟空打败众天神。高太公请悟空除妖，悟空变作女儿迷惑妖怪，现出原身，妖怪化作狂风逃走。悟空追上妖怪，将其降服，唐僧收为八戒。三魔女迷惑唐僧，悟空打死妖怪，唐僧误认为悟空滥杀无辜，逐走悟空。黄袍怪变美